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市场对高等级棉的需求持续旺盛据郦振华粗略分析,品级好的棉花主要来源于储备、本年度的新棉结转库存、年度的新棉、进口。储备部分大约有190万-240万吨,这部分资源经过这几年的竞拍以及挑拣,新疆棉因为此前挂牌限制很长一段时间,而近期每日挂牌量都在两万吨以上,并且经常100%成交,所以本年度结束后,其中新疆棉大概率占比已经很低了,而剩余的地产棉质量就需要怀疑了。当年收储的时候,内地各种参假交储现象很广泛,加上本身地产棉品质较偏差,所以好品级的棉花实际上就是剩下了其中为数不多的新疆棉,当然没法准确估计新疆棉具体有多少,但应该怎么都不会超过100万吨。本年度的新棉结转库存目前不好估量具体有多少。下年度的新棉,新棉主要好品质的就是新疆棉,新疆棉本年度截止当前加工量是503万吨,而因为本年度是棉花大年,质量数量都非常好,所以下年度实际上种植面积没有太大增幅的情况下,大概率是达不到这个数量的。如果天气没太大问题,那么450-470万吨也就是大致的数据了。再看进口,进口每年配额是89.4万吨,市场普遍预期下年度进口配额增发,但方式不明,进口的90万吨里面,其实主要就是美棉、澳棉、西非棉、印度棉等。实际上好品质的棉花也就是美棉,澳棉以及部分的西非棉,巴西棉等。从目前外盘状况来看,下年度美棉总供给量其实面临新疆类似的状况,就是大小年,今年是460万吨,下年度现在如果天气问题不大,种植面积略增,可能维持450万吨左右,但是如果天气出问题,可能就只有400万吨出头。但现在下年度的未点价合约已经在10万张以上,而且建立价格基本在84下方,现在全部被套状态,意味着至少锁定了220万吨的库存。另外的不确定性就是中美之间增加进口农产品协定是不是还能继续。但无论怎么样,因为美棉的出口对象并不是只有中国,近几年中国的进口美棉量只有50万吨附近,而历史高点在120万吨,所以实际下年度进口棉好品质棉花除了原本90万吨中大约60-70万吨以外,也就是增量在50万吨以上已经很不错了。原本现在美棉已经高价了,中国再多买一部分,美棉也基本要上天了。印度棉总体质量还是不太行,所以国外能给国内的好品质棉花供给支援也并不多,而且价格不低。

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